Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но эта новая история ставит его в тупик. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут то к человеку, то к дикому зверю.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Константин с неловкостью ловит себя на мысли, что подозревает симпатичную ему Оксану. Впервые чувства мешают его профессиональной хватке, заставляя сомневаться в очевидном.