Калязин — тихий и очень красивый городок. В нём нет ничего особенного, если не брать во внимание засекреченный институт, где… изучают магию. Однажды оттуда сбегает могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Охваченная жаждой мести, она полностью отрезает город от остального мира. Жители один за другим превращаются в леших и русалок — так она хочет избавить мир от людей и вернуть в него магию и древних существ.
Алексей Попов бросает вызов колдунье, чтобы спасти свою семью и родной город. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Но Хозяйка стихий не сдаётся без боя. Начинается жестокая битва за тех, кого любят, за право оставаться собой и за будущее Калязина.