1895-й. В Нижнем Новгороде кипит подготовка к главной ярмарке сезона. Однако спокойствие города рушит чудовищное преступление — убит предводитель губернского дворянства, богач Нефедьев. Расследование поручают Алексею Лыкову, сыщику местной полиции.
Его ждёт пугающая правда, столкновение с невидимым злом, ломающим привычные представления. Цена за победу будет высока: Лыкову предстоит рискнуть всем, что у него есть — честью, чувствами и собственной жизнью.