Гора Кунлун служит местом, где сходятся три мира. Раз в тысячелетие, когда солнце скрывается, ее чары ослабевают. Этим мгновением жаждут воспользоваться могущественные демоны, стремящиеся прорваться к людям. Для предотвращения беды небеса направляют своего верного воина — Чжун Куя.
Ему удается одолеть демона-дракона по имени Пуду. Однако темные силы не сдаются. Они вновь рвутся из плена, находя лазейку в душах обычных людей. Лишь Чжун Куй и его преданные последователи способны дать им отпор и защитить мир.